“发展我国租赁,既要借鉴、学习外国的有益方式,更要善于总结自身的实际经验,要从我国的实际情况出发,走出一条具有中国特色的租赁路子来。”

------荣毅仁
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汇丰协助奔驰成功发行首笔跨国企业绿色熊猫债

  日前,汇丰银行(中国)有限公司(“汇丰中国”)宣布,已协助梅赛德斯-奔驰国际财务有限公司(“梅赛德斯-奔驰”)在中国境内债券市场成功发行了一笔绿色债券,这是由跨国企业发行的首笔绿色熊猫债。该交易也是今年7月《中国绿色债券原则》发布以来,中国债市迎来的首笔跨国企业绿色熊猫债,显示了中国债券市场的日益国际化。
  
  据介绍,汇丰中国在此次发行中担任联席主承销商,协助梅赛德斯-奔驰在中国银行间市场顺利发行了人民币5亿元的绿色熊猫债,发行期限为两年,票面利率2.9%,所募集资金将专项用于梅赛德斯-奔驰在华子公司的纯电车型融资租赁业务。境内外投资者对本次绿色债券发行反响热烈,发行整体认购倍数超过3倍。
  
  汇丰中国副行政总裁程卓雄表示:“梅赛德斯-奔驰此次在跨国企业中率先尝试绿色熊猫债发行并取得成功,这显示出中国这一全球第二大债券市场对国际发行人的吸引力正不断提升。最新的中国绿色债券原则的实施进一步推动了境内绿债市场的标准统一以及与国际标准的接轨,有望吸引更多国际发行人参与中国绿色债券市场,探索可持续发展类债券和其他创新品种的发行。这不仅将为投资者提供更多绿债投资选择,也将为中国实体经济的低碳转型提供资金支持,为中国的‘双碳’进程提供助力。”
  
  今年7月,绿色债券标准委员会正式向市场发布《中国绿色债券原则》,明确了绿色债券定义及四项核心要素,且进一步明确了募集资金应100%用于绿色项目。据中国人民银行研究局统计,截至2022年6月末,中国绿色债券存量规模1.2万亿元,位居全球第二位 。另据Wind数据显示,今年上半年中国境内发行贴标的绿色债券及绿色资产支持证券规模超过4000亿元,同比增长64%。
  
  凭借全球网络和广泛的客户群体,汇丰中国一直以来积极推动境外发行人与投资者参与中国债券市场发展。2017年,汇丰中国获批在中国银行间市场开展境外非金融企业发行的熊猫债的主承销业务,成为首家获此业务资格的外资银行。2021年6月,汇丰协助宝马金融股份有限公司成功发行中国银行间市场首笔由外资企业公开发行的熊猫债。

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