交银国际助力中航国际租赁、济南能源、等成功发行境外债券

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2024-03-26 09:49 浏览:

3月12日，交银国际作为联席账簿管理人助力中航国际融资租赁有限公司（“中航国际融资租赁”）成功发行5亿美元3年期高级无抵押债券，票面利率5.15%。本次发行获投资者踊跃认购，订单簿峰值超5倍，最终发行收益率较初始价格指导大幅收窄42.5个基点，超过金融机构美元债券发行的一般收紧幅度。

　　发行过程中，交通银行香港分行和交银国际共同参与、紧密联动，展现了交银集团在国际资本市场的竞争力。交银国际在发行窗口建议、流程梳理、基石订单探索及夯实等方面提供了专业建议指引，在强大而坚实的订单支持下，中航国际融资租赁以理想价格圆满完成目标5亿美元发行量，也为中资美元债市场增添一笔高质量的金融债券发行。

咨询电话：010-69711256

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